מחירי המחשבים הניידים עברו את נקודת האל-חזור

סביר להניח שאתה עדיין מתחכם מהעליות המחירים של אפל ביום חמישי. אמנם אני לא מתכוון לשפוך מלח על הפצע, אבל MacBook Pro של $2,000 הוא אכן הרגיל החדש. יצרניות מחשבים ניידים רבות רומזות כעת לאותו דבר: אתה צריך להפסיק לצפות שמחשבים ניידים יעלו אי פעם את מה שהם עשו בעידן שלפני 2025.

רוב חברות הטכנולוגיה לא מוכנות להגיד את זה בפנים שלך, אבל מחירי זיכרון RAM מוגזמים מאפסים את ציפיות התמחור אפילו למחשבים ניידים חזקים במידה בינונית. בלוג טכנולוגיה בשפה הגרמנית ComputerBase (קרא באמצעות תרגום מכונה) מדווח שלנובו לא רואה את המצב משתפר אפילו בעוד ארבע שנים מהיום. על פי הדיווחים, יצרנית המחשבים הניידים הגדולה בעולם לפי שווי שוק הזהירה את הקהל בכנס הטכנולוגיה ISC 2026 שהמחירים של DRAM ו-NAND לא ישתפרו בשנים הבאות. מה שגרוע יותר, "הנורמלי החדש" לשנת 2030 ואילך עדיין יהיה יקר יותר מאשר לפני אוקטובר 2025. ייתכן שהסיבה לאזהרה של לנובו נובעת מהתמחור התלול של שלושת יצרניות הזיכרון הגדולות.

שלוש חברות המוליכים למחצה הגדולות השולטות באספקת הזיכרון בעולם – מיקרון, סמסונג ו-SK Hynix – חידשו את עסקיהן כדי לקיים חוזים עבור הזיכרון המיוחד ברוחב הפס הגבוה הדרוש למרכזי נתונים AI על חשבון DRAM ברמת הצרכן. הביקוש לזיכרון הוא כל כך גבוה עד שחברות אלה מוצאות דרכים חדשות להבטיח שהמחירים יבלו במשך שנים רבות.

ביום חמישי הודיעה מיקרון שגילתה דרך נוספת לשמור על חברות לשלם מחירים גבוהים עד חמש שנים בכל פעם. מנכ"ל ויו"ר החברה סנג'אי מהרוטרה מְתוּאָר "הסכמי לקוחות אסטרטגיים", או SCAs, כ"הסכמי קח או שלם, עם התחייבויות מחייבות לרכישת נפחים ספציפיים לאורך תקופה רב-שנתית זו." החברה טוענת שהיא חתמה על 16 מהסכמים אלה על פני מגזרי מרכז הנתונים, הצרכנים והמכוניות עם "ארבעה לקוחות גדולים מאוד ושלושה לקוחות בינוניים".

"אפילו כשאנו מצפים שההיצע בתעשייה ישתפר בהדרגה בשנת 2028, אין לנו כרגע קו ראייה לגבי מתי אספקת הזיכרון תוכל להדביק את הביקוש הגובר", כתב מהרוטרה בהצהרה המוכנה שלו. כמובן, מיקרון מוציאה מהבנק את מצב התמחור הנוכחי. היא דיווחה על הכנסות של 41.5 מיליארד דולר ברבעון האחרון, עלייה של 346% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הסכמי SCA אלה אמורים להימשך מהחתימה ועד סוף שנת 2030. בעיקרו של דבר, ראש הונצ'ו של מיקרון תיאר כיצד הוא יכול להכתיב מי יקבל איזה זיכרון ואיזה מחיר הם נדרשים לשלם. מנכ"ל מיקרון אמר שהוא מצפה להוות "כמחצית או יותר" מההכנסות הכוללות של החברה שלו מהסכמים מסוג זה.

כמובן, מי שמייצרים את המוצרים לא מאוד מרוצים מהאופן שבו פועלות יצרניות הזיכרון. מכונת ה-Steam Machine המיוחלת של Valve, שנועדה להכניס מחשבי גיימינג לסלון עם מבנה דמוי קונסולה, עולה 1,050 דולר בבסיס. המחיר לא היה מה ש-Valve התכוון במקור, כאשר מהנדס התוכנה של Valve, פייר-לופ גריפאיס, אמר Nexus של גיימר"[RAM makers] תן לנו מחיר… והם אומרים, 'אתה יכול לקנות כל כך הרבה', וזה כן או לא. ואם נגיד לא, אז הם לא מדברים איתנו יותר לעולם".

המנכ"ל היוצא של אפל, טים קוק, אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" בראיון שנערך לאחרונה כי "חברי הזיכרון מעבירים עליות מחירים אדירות", והוסיף: "אנחנו בהחלט צריכים תמחור ואספקת זיכרון כדי לחזור לרמות סבירות עבור מוצרי צריכה".

אפילו בלי אפשרות לנהל משא ומתן על עלויות זיכרון RAM, יצרניות המחשבים הניידים צריכות לקחת את מחירי הזיכרון המורכבים על הסנטר או להעביר את העלויות הללו לצרכן. יש סיבה לכך שיצרני הזיכרון ממשיכים לומר ללקוחות לא לצפות שהמחירים ירדו עד 2028 או מאוחר יותר. גם אז, מחירי הגאדג'טים רק לעתים רחוקות באמת יורדים. אפל עשויה למצוא דרכים למקור זיכרון במקומות אחרים, אבל גם אם היא תפחית את המחירים לגודל ארבע שנים מהיום, לא סביר שהם יגיעו לרמות שלפני 2025.