מצוקת הזיכרון כל כך חמורה עד שהמשלוחים של סמארטפונים הגיעו לשיא
משלוחי הסמארטפונים העולמיים ירדו ב-11% ברבעון השני של השנה, מה שסימן את הרמה הנמוכה ביותר מאז 2013, לפי הערכות מ-Counterpoint Research.
האשמים הם עליית מחירי הסמארטפונים, שהועלו בהדרגה ככל שמחסור בשבבי זיכרון עולמי מחמיר.
"משבר הזיכרון העולמי השתלט כעת על כל גורם אחר כגורר הגדול ביותר על תעשיית הסמארטפונים", אמרה האנליסטית הבכירה של Counterpoint Research, שילפי ג'יין, במהדורה.
תנופת הבינה המלאכותית ובניית מרכז הנתונים חסרת התקדים העלו את הביקוש לשבבי זיכרון ברוחב פס גבוה. עם זרימת טריליוני הדולרים להגדלת AI ברחבי העולם, יצרניות השבבים המובילות העבירו את המיקוד שלהם כמעט לחלוטין כדי לתת מענה לדרישת השבבים של תעשיית הבינה המלאכותית, אם כי על חשבון יצרני מוצרי האלקטרוניקה. עם יכולת ייצור שבבים סופית, אספקת הזיכרון ברמת הצרכן נגררה, מה שגרם לעיכובים ולעליות מחירים שהועברו ללא ספק לצרכנים המעוניינים לקנות גאדג'טים המסתמכים גם על שבבי זיכרון אלה, כמו מחשבים וסמארטפונים.
אבל ההשפעה אינה מטופלת באופן שווה. הביקוש לסמארטפונים מסמסונג ואפל ברבעון השני עדיין היה גמיש למדי, טוען Counterpoint, כאשר שתי יצרניות הטלפונים חוו צמיחה. מונעת על ידי סדרת הדגל Galaxy S26 ופחות עליות מחירים מכמה מתחרים, סמסונג חוותה את הצמיחה החזקה ביותר במשלוחים.
בינתיים, נתח השוק של אפל עלה לשיא של 20%, כנראה הודות למעמדה כיצרנית הסמארטפונים הגדולה היחידה שנמנעה במידה רבה מעליות מחירים. אבל נראה שהמציאות הזו תשתנה עם ה-iPhone 18 הקרוב, שלטענת הדיווחים האחרונים עשוי להיות מחיר גבוה ב-200 דולר לפחות מאשר ה-iPhone 17 Pro.
מנכ"ל אפל, טים קוק, אמר גם הוא וול סטריט ג'ורנל בחודש שעבר המחסור בשבבי זיכרון הפך ל"בלתי בר-קיימא", מה שהופך את העלאות המחירים של מוצרי אפל ל"בלתי נמנעות".
"זהו שיטפון של מאה שנים", אמר קוק ל-WSJ. "מעולם לא ראיתי דבר כזה בשום אזור במשך יותר מ-40 שנה."
במקום סמסונג ואפל, עיקר הירידה במשלוחים התמודדו עם יצרניות סמארטפונים הפונות לצרכן מודע יותר לתקציב, כמו Xiaomi ו-Oppo הסיניות. סמארטפונים של כניסה ובינוני, שמחירם נמוך משמעותית מהאייפון, חוו עליות מחירים משמעותיות מכיוון שהייצור הפך ל"בלתי אפשרי מבחינה מבנית בנקודות מחיר קודמות", אמר ג'יין.
אנליסטים צופים כי משבר הזיכרון יימשך גם בשנה הבאה ומעבר לכך, כאשר כמה מומחים אפילו רואים את המחסור ואת עליות המחירים הנלוות מדממים לעשור הבא. מנכ"ל יצרנית שבבי הזיכרון המובילה SK Hynix, Kwak Noh-Jung, אמר רויטרס בשבוע שעבר שהוא מצפה ש-2027 תהיה השנה הגרועה ביותר עד כה בגלל המחסור בזיכרון.
"אנחנו צופים שהשנה הבאה תהיה השנה הגרועה ביותר בתולדות התעשייה מבחינת ההיצע", אמר קוואק לרויטרס. "אנחנו עדיין צופים שדרישת הלקוחות תישאר גבוהה מיכולת האספקה שלנו אפילו אחרי 2030".
גם השקפת דו"ח Counterpoint פסימית. ככל שהמחסור נמשך לשנה הבאה, החוקרים צופים שהמשלוחים ירדו בסביבות 14% לשנת 2026 המלאה.
"התאוששות הכוללת של הביקוש אינה סבירה עד שתנאי אספקת הזיכרון ישתפרו באופן משמעותי", אמרה החברה. אם ההייפ של בינה מלאכותית וההתחייבויות הפיננסיות העולות יימשכו כפי שהם, שיפור זה בתנאים לא צפוי לקרות בזמן הקרוב.