המשקיע החובב: הגדל את תיק ההשקעות שלך בנפט וגז קנדיים

תוכן המאמר

ראה עוד טורונטו סאן בגוגל — שמור כמקור מועדף

תוכן המאמר

זו קצת נסיעה ברכבת הרים, אבל אם יש לך את הבטן לזה, הנפט הקנדי הוא השקעה ראויה שתשרת את תיק ההשקעות שלך היטב בזכות תשואות מוצקות ודיבידנדים עסיסיים. אני כל כך אוהב את זה שהשתמשתי בהמחאות ההנחה שלי במס פחמן כדי לקנות בו מלאי.

תוכן המאמר

תוכן המאמר

לא ראית את זה מגיע, נכון, ג'סטין טרודו וקתרין מק'קנה?

אנרגיה קנדית: נדיפה, אבל שווה את זה

הנה המציאות שכמה מצביעי ליברלים או NDP יודו אי פעם. אם תעשיית הנפט תיפסק, קנדה תפסיק. פשוט ככה.

ה תעשיית האנרגיה הקנדית היווה כמעט 10% מהתוצר המקומי הגולמי בשנה שעברה, העסיק ישירות 332,800 עובדים ותמך בעקיפין ב-432,000 מקומות עבודה, שלא לדבר על התשתית שהיא עוזרת לספק ולשלם עבורה במרכז ובמזרח קנדה.

אבל יש פשרה. מניות הנפט והגז הקנדיות בדרך כלל אינן נסחרות בפרמיה שעומדות להן עמיתיהן האמריקאים מכמה סיבות. נפט גולמי קנדי ​​המכונה Western Canada Select (WCS) כבד וקשה יותר לזקק מאשר נפט ממדינות אחרות. לאלברטה העשירה בנפט יש גם גישה מוגבלת לשווקים העולמיים. משקיעים ראו בממשלת טרודו הליברלית עוינת חריפה לפיתוח, מרחיקה כסף, אבל גישות כאלה משתנות. הענף תמיד היה, וממשיך להיות, טעון מאוד מבחינה פוליטית. בשילוב עם המצב הגיאופוליטי, לכל זה יש השפעה על מחירי המניות.

תוכן המאמר

תוכן המאמר

סרטון מומלץ

אנו מתנצלים, אבל הסרטון הזה לא הצליח להיטען.

הפעל וידאו

לקנות הזדמנות?

עד לאחרונה, מלחמת ארה"ב-איראן הביאה את המניות של יצרני אנרגיה לשיאים שלא נראו מזה שנים. כעת, כאשר הסכם שלום עומד להיכנס לתוקף ומיצר הורמוז עומד להיפתח מחדש (או שלא תלוי באיזה יום), המשקיעים לקחו רווחים ומחירי השוק ירדו. אבל זה לא אומר שזה נגמר בגלל הנפט. אומרים מומחים עם הפיתוח ההולך וגובר של מרכזי נתונים בינה מלאכותית תאבי כוח והרחבת רשתות החשמל העולמיות, הביקוש לאנרגיה ברחבי העולם רק יגדל. וקנדה, אם היא תשחק את הקלפים שלה נכון, יכולה להיראות כמקור מהימן לכך בשנים הבאות, יותר מרובם. אז הנה הצצה לכמה ממניות הנפט והגז הבולטות ביותר בקנדה ומה הן עושות.

כל המחירים הם מסוף יום המסחר ב-15 ביוני.

Suncor Energy ($SU)

מחיר מניה: $83.39

טווח מחירים של 52 שבועות: $50.96-$96.53

שווי שוק: 98.46 מיליארד דולר

דיבידנד/תשואה רבעונית: $0.60/2.88%

דירוג אנליסט: קנה

ענקית הנפט המפורסמת בזכות קמעונאית הגז שלה פטרו קנדה, נמקה במשך שנים עם בעיות בטיחות, חלק קטלניותוצאות רבעוניות פחות רצויות, אבל זה השתנה באופן דרסטי בשנת 2023 עם העסקתו של המנכ"ל ריץ' קרוגר, איש נפט בן 40 שנה שהפך את הספינה. על רקע לחץ של משקיעים אקטיביסטים והגברת הביקורת הציבורית על תאונות קטלניות, קרוגר פיקחה על החברה תוך כדי שיפוץ פרוטוקולי בטיחות, צמצם עלויות וייעל את נכסיה. וכמחלצת נפט במעלה הזרם ומזיקוק וקמעונאי במורד הזרם, החברה מבודדת יותר מפני שינויים במחירי הסחורות מאשר עמיתיה. כתוצאה מכך, סאנקור ראתה את עליית מחיר המניה שלה מ-37 דולר ביוני 2023 ל-83 דולר כעת, כאשר אנליסטים צופים מחיר ממוצע של 102.04 דולר.

תוכן המאמר

משאבי טבע קנדיים ($CNQ)

מחיר מניה: $61.69

טווח של 52 שבועות: $40.62-$70.99

שווי שוק: 128.4 מיליארד דולר

דיבידנד/תשואה רבעונית: $0.63/4.05%

דירוג אנליסט: לִקְנוֹת

Canadian Natural Resources היא יצרנית הנפט הגדולה ביותר בקנדה עם אחזקות חוף רווחיות בים הצפוני ומול חופי מערב אפריקה. היא הגדילה את הנוכחות הקנדית האדירה שלה עם נכסים קנדיים שרכשה מענקית הנפט האמריקאית שברון בסוף 2024, והגבירה את הייצור והרווח. כמו Suncor, היא מבודדת יותר מהשפעות הגיאופוליטיקה וירידות מחירי הסחורות מאשר חברות קטנות יותר, במקרה שלה בגלל גודלה, הנוכחות הגלובלית והיעילות התפעולית שלה. אנליסטים אומרים שעם למעלה מ-25 שנים של עליות, הדיבידנד שלו אמין ומחירו אטרקטיבי של 61 דולר למניה עם תחזיות שנעות בין 71 ל-80 דולר.

משאבי Whitecap ($WCP)

מחיר מניה: $16.18

טווח של 52 שבועות: $8.88-$17.34

שווי שוק: 19.67 מיליארד דולר

דיבידנד/תשואה חודשית: $0.06/4.51%

דירוג אנליסט: קנייה חזקה

תוכן המאמר

Whitecap הייתה חביבת ביי סנט בשנתיים האחרונות עם המהלכים הידידותיים לבעלי המניות והנכסים הדינמיים שלה. יצרנית הנפט פועלת באלברטה, ססקצ'ואן והנחשבים ביותר תצורת מונטני. שטח אדמה בערך בגודל של אנגליה, מונטני משתרע על פני 130,000 קמ"ר על פני צפון מזרח לפני הספירה וצפון מערב אלברטה, ומועצת האנרגיה הלאומית מעריכה שיש שם 90 מיליארד חביות שווה ערך נפט וגז טבעי. בעקבות עצום מיזוג של 15 מיליארד דולר עם Veren Inc.Whitecap מתגאה כעת בנוכחות הגדולה ביותר באלברטה מונטני. שילוב זה עם דיבידנד חודשי יציב וטעים ותוכנית רכישה חוזרת של מניות אגרסיבית, אתה יכול לראות מדוע משקיעים קנדיים רבים רואים ב-Whitecap החזקה של הרשעה עם תחזית גבוהה של 20 דולר למניה.

Enbridge ($ENB)

מחיר מניה: $78.38

טווח של 52 שבועות: $59.67-$80.65

שווי שוק: 171.15 מיליארד דולר

דיבידנד/תשואה רבעונית: $0.97/4.95%

דירוג אנליסט: לִקְנוֹת

תוכן המאמר

בתור חברת הגז הגדולה ביותר בצפון אמריקה ואחת מהמובילות הגדולות בעולם של גז טבעי דרך רשת הצינורות העצומה שלה, סביר להניח שאתה משלם לאנברידג' מדי חודש כדי לשמור על החום, המים חמים והכיריים דולקות, כך שאתה יכול גם לקבל קצת כסף בחזרה על ידי השקעה בהם. הכסף שלך בטוח יחסית גם כאן, משלם דיבידנדים במשך יותר מ-70 שנה ומגדיל את התשלום השנתי שלו ליותר מ-30, אם כי ייתכן שהדיבידנדים לא יגדלו באותה תדירות או דרמטית בעתיד כפי שהחברה נראית להשתמש בהון שלה כדי להתרחב. עם תחזית גבוהה של 83 דולר למניה, אולי לא תראה שהאחזקות יתייקרו במהירות ככל שתרצה, אבל בתור בחירה הגנתית בסיכון נמוך, קשה לנצח את ענקית הגז הקנדית הזו.

כתב ויתור: המידע הכלול בעמודה זו נועד למטרות מידע ואינו נועד להוות ייעוץ השקעות או הצעה או המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כלשהו. בריאן טאואי אינו יועץ פיננסי מוסמך ומעודד את הקוראים לעשות את החריצות שלהם לפני שהם משקיעים את כספם.

תוכן המאמר