Fertitta Entertainment מכרה עסקה של מיליארדי דולרים לרכישת פעילות סיזר
Fertitta Entertainment מתכננת לרכוש את Caesars Entertainment בהסכם מלא במזומן בשווי של כ-17.6 מיליארד דולר, כולל הנחת חובות של כמעט 11.9 מיליארד דולר, כך מסרו החברות ביום חמישי (28 במאי).
מתחת ל העסקה המוצעתבעלי המניות של Caesars יקבלו 31 דולר במזומן עבור כל מניה עומדת בבעלותם. בכירי החברה אמרו כי המחיר מייצג פרמיה נכבדת בהשוואה למחיר המניה הבלתי מושפע של סיזר ורמות המסחר הממוצעות של 30 יום שנרשמו בסוף פברואר.
דירקטוריון קיסר אישר פה אחד את ההסכם וקורא לבעלי המניות לתמוך בעסקה. הדירקטורים אמרו כי הערך המזומן המיידי שהוצע למשקיעים הפך את ההצעה לאטרקטיבית מכיוון שהחברה ממשיכה לנווט בביקוש לא אחיד למשחקים ותחרות הימורים אינטנסיבית באינטרנט.
אם יושלם, המיזוג ישלב את אתרי הקזינו של Caesars, מותגי המשחקים הדיגיטליים ורשת הנאמנות עם בתי הקזינו Golden Nugget של Fertitta Entertainment ופעילות האירוח של Landry. הפורטפוליו המשולב ישתרע על פני 60 אתרי קזינו ונכסי משחקים ברחבי ארצות הברית.
החברות גם אמרו שהעסק הממוזג יכלול הימורי ספורט, משחקי קזינו מקוונים ופוקר, יחד עם ספרי ספורט קמעונאיים ביותר מ-200 מיקומי צד שלישי הפועלים באמצעות המותג וויליאם היל. Fertitta Entertainment תתרום גם יותר מ-550 מסעדות ואירוח, כולל למעלה מ-450 מסעדות בשירות מלא של Landry.
Fertitta אומר שתוכניות הנאמנות של Caesars Entertainment הופכות למוקד מרכזי
בכירים אמרו שהעסקה תגדיל משמעותית את הצעות התגמולים ללקוחות על ידי קישור Caesars Rewards עם מועדון הבחירה 24 קראט של Golden Nugget ו-Landry's Select Club. החברות מאמינות שרשת הנאמנות המשולבת יכולה לעזור להניע ביקורים חוזרים בבתי קזינו, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.
מנכ"ל Caesars, טום ריג, צפוי להישאר בתפקידו הנוכחי לאחר סגירת הרכישה. גם סמנכ"ל הכספים ברט יונקר והנשיא ומנהל התפעול אנתוני קאראנו צפויים להישאר במקום.
מהחברות נמסר כי ההסכם אינו כולל תנאי מימון. Fertitta Entertainment מתכננת לממן את העסקה באמצעות תמהיל של הון עצמי, נטילת חובות של Caesars ומימון שהתחייב לאחרונה בגיבוי של קונסורציום של 10 בנקים.
העסקה עדיין דורשת אישור בעלי המניות ואישורים רגולטוריים מרובים. מניות סיזר יפסיקו להיסחר בנאסד"ק ברגע שהרכישה תושלם. ההסכם כולל גם תקופת חנויות הנמשכת עד ה-11 ביולי, ומאפשרת ל-Cesars וליועציה לבקש ולנהל משא ומתן על הצעות מתחרות מבעלי עניין אחרים.
Caesars התמודדה עם לחץ גובר ברבעונים האחרונים, כאשר ביקורים חלשים יותר בלאס וגאס הכבידו על הכנסות הקזינו והמלון. תוצאות הרבעון השלישי של החברה שיקפו בעבר ביקוש רך יותר ב-Strip והמשך אתגרים בתחרות מול יריבות הימורים מקוונות גדולות יותר כמו FanDuel ו-DraftKings.
איחוד תעשיות נותר מגמה מרכזית במשחקים ובידור ספורט. דיווחים נפרדים השנה גם משכו את תשומת הלב למתח הפיננסי הגובר על מספר מפעילים, כולל דיונים סביב העברות פוטנציאליות של זיכיונות וארגון מחדש של בעלות במקומות אחרים בנוף עסקי המשחקים והספורט הרחב.
תמונה מומלצת: צילום מאת ג'ון סאליבן עַל פיקסניו / Fertitta בידור